Ce module vous permet de :
>
gérer vos appels entrants / sortants.
Ce module est géré sur le principe des "types".
> Voir "Les catégories et les types"
Le module ne possède qu'un modèle de fiche.
> Cliquez sur le pictogramme "Appels" dans la barre des modules.
La vue liste du module s'ouvre.
Pour créer une fiche "Appels" :
> Cliquez dans la palette d'outils sur le pictogramme "Créer une fiche".
> Ou "clic bouton droit souris" ou "ctrl clic" directement sur la vue liste.
> Puis "Créer une fiche".
> Ou utilisez le raccourci clavier ⌘N
> Ou le menu : "Fichier > Nouveau".
La fiche d'édition d'un nouvel appel s'ouvre sur l'onglet "Détails".
Les données saisies sont enregistrées directement dans la base de données.
Il n'est pas nécessaire d'enregistrer manuellement la fiche.
Important :
Toutes les fiches d’édition des modules peuvent être personnalisées.
Vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer des champs.
Voir personnalisation
> Renseignez un titre.
(1)
> Indiquer le type. (2) Les boutons listes peuvent être complétés en cliquant sur le crayon. (3)
> Liez un contact existant ou bien créez directement un nouveau contact. (4) Le pictogramme "oeil" permet d'afficher la fiche du contact. (5)
> Indiquez la direction / Entrant ou sortant. (6)
> La date est renseignée automatiquement (7)
> Renseignez si nécéssaire la priorité. (8)
> Saisissez votre message. (9)
Pour valider le message saisi vous devez cliquer en dehors de la case, par exemple dans le champ titre
Vous pouvez ajouter des commentaires ou des mots clés pour retrouver rapidement votre fiche à l’aide du moteur de recherche.
>
Cliquez sur le bouton "+" (1)
>
et saisissez votre texte en double cliquant directement dans le tableau. (2)
Pour supprimer un mot clé ou un commentaire :
> Sélectionnez votre texte dans le tableau.
>
Puis cliquez sur le bouton "-". (3)
L'onglet historique indique les modifications génériques effectuées sur la fiche
Fermez la fiche d'édition :
> cliquer sur le bouton rouge
> ou utiliser le raccourci clavier ⌥⌘W
La fiche appel créée apparaît dans la liste.
Vous pouvez également créer votre appel directement en cliquant sur le menu d'acccès rapide (flèche noire) :
>
Sélectionnez "Créer un appel..."
