Ce module vous permet de :
>
Cataloguez travaux, projets, documents concernant vos clients.
>
Pour facilement les retrouver.
Ce module est géré sur le principe des "types".
> Voir "Les catégories et les types"
Le module ne possède qu'un modèle de fiche.
> Cliquez sur le pictogramme "Book" dans la barre des modules.
La vue liste du module s'ouvre.
Pour créer une fiche "Book" :
> Cliquez dans la palette d'outils sur le pictogramme "Créer une fiche".
> Ou "clic bouton droit souris" ou "ctrl clic" directement sur la vue liste.
> Puis "Créer une fiche".
> Ou utilisez le raccourci clavier ⌘N
> Ou le menu : "Fichier > Nouveau".
La fiche d'édition d'un nouveau book s'ouvre sur l'onglet "Détails".
Les données saisies sont enregistrées directement dans la base de données.
Il n'est pas nécessaire d'enregistrer manuellement la fiche.
Important :
Toutes les fiches d’édition des modules peuvent être personnalisées.
Vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer des champs.
Voir personnalisation
> Renseignez si nécessaire un numéro de dossier. (1)
> Indiquez le titre. (2)
> Choisissez le type. (3) Les boutons listes peuvent être complétés en cliquant sur le crayon. (4)
> Liez un contact ou une société existante ou bien créez directement un nouveau contact. (5)
> Glissez/déposez un fichier image, texte etc... (6) Grâce à la prévisualisation vous pouvez ouvrir directement le fichier dans le logiciel d'origine.
Vous pouvez ajouter des commentaires ou des mots clés pour retrouver rapidement votre fiche à l’aide du moteur de recherche.
>
Cliquez sur le bouton "+" (1)
>
et saisissez votre texte en double cliquant directement dans le tableau. (2)
Pour supprimer un mot clé ou un commentaire :
> Sélectionnez votre texte dans le tableau.
>
Puis cliquez sur le bouton "-". (3)
L'onglet historique indique les modifications génériques effectuées sur la fiche
Fermez la fiche d'édition :
> cliquer sur le bouton rouge
> ou utiliser le raccourci clavier ⌥⌘W
La fiche book créée apparaît dans la liste.
Vous pouvez également créer votre book directement en cliquant sur le menu d'acccès rapide (flèche noire) :
>
Sélectionnez "Créer un book..."
