Les modules de mag-i sont gérés :
> Par catégories pour les modules "Sociétés", "Contacts", "Offres", "Action Co.", "Commandes", "Factures" et "Connaissances".
> Par types pour les modules "Appels" et "Books".
Les modules gérés en catégorie permettent d'avoir une fiche d'édition spécifique pour chaque catégorie.
Les modules gérés en type ont une fiche d'édition unique par module.
Exemple :
Les catégories par défaut du module "Sociétés" sont :
>
Clients,
>
Fournisseurs,
>
et Prospects.
Ici, la catégorie choisie est "Clients"
Pour les modules "Sociétés", "Contacts", "Action Co." et "Connaissances", vous pouvez :
> modifier le nom des catégories,
> ajouter des nouvelles catégories,
> rendre inactive les catégories inutilisées,
> organiser en tri automatique ou manuel les catégories.
Pour les modules "Offres" et "Factures", vous pouvez :
> modifier le nom des catégories,
> rendre inactive les catégories inutilisées,
> organiser en tri automatique ou manuel les catégories.
Pour le module "Commandes", vous pouvez :
> modifier le nom de la catégorie.
Exemple : module "Sociétés"
Pour modifier le nom d'une catégorie :
> Cliquez sur le crayon. (1)
L'inspecteur de gestion des catégories s'ouvre.
> Sélectionnez la catégorie que vous souhaitez modifier, ici "Fournisseurs". (1)
> Cliquez sur le crayon. (2)
> Saisissez le nouveau nom de la catégorie dans le champs "Dénomination". (1)
> Validez en appuyant sur la touche tabulation,
>
puis fermez la fenêtre en cliquant sur le bouton rouge de fermeture de l'inspecteur. (2)
La modification est aussitôt prise en compte.
> Cliquez sur le crayon. (1)
L'inspecteur de gestion des catégories s'ouvre.
Nous allons créer une nouvelle catégorie.
****ATTENTION CETTE OPÉRATION EST IRRÉVERSIBLE****
Vous ne pourrez pas supprimer la rubrique créée.
Vous pourrez uniquement la rendre inactive.
> Cliquez sur le bouton "+" (1), le volet d’édition s’ouvre
et "nouvelle catégorie" apparaît automatiquement dans la liste et dans le champs dénomination.
> Saisissez le nom de la nouvelle catégorie dans le champs "Dénomination", ici "Partenaires". (1)
> Validez en appuyant sur la touche tabulation.
>
Puis fermez la fenêtre en cliquant sur le bouton rouge de fermeture de l'inspecteur. (2)
La nouvelle catégorie est aussitôt prise en compte.
> Cliquez sur le crayon. (1)
L'inspecteur de gestion des catégories s'ouvre.
> Sélectionnez la catégorie à désactiver, ici "Partenaires". (1)
> Cliquez sur le bouton crayon si le volet d’édition n’est pas ouvert. (2)
> Cochez la case "inactif". (3)
> Validez en appuyant sur la touche tabulation.
>
Puis fermez la fenêtre en cliquant sur le bouton rouge de fermeture de l'inspecteur. (4)
La catégorie "Partenaires" ne s’affiche plus dans la liste.
Pour conserver l'intégrité des données, elle est toujours présente dans la base.
Pour organiser vos catégories dans l’ordre que vous souhaitez :
>
Ouvrez l’inspecteur en cliquant sur le bouton crayon.
L'inspecteur de gestion des catégories s'ouvre :
Pour trier les entrées manuellement:
>
Décochez "Tri automatique".
> Cliquez sur la catégorie à déplacer en maintenant le clic enfoncé de la souris.
> La catégorie est sélectionnée.
> Glissez et déposez-la à l’endroit souhaité.
>
Fermez la fenêtre en cliquant sur le bouton rouge de fermeture de l'inspecteur. (1)
Le nouveau classement a bien été pris en compte.
Pour les modules "Appels" et "Books" vous pouvez :
> modifier le nom des types,
> ajouter ou supprimer de nouveaux types,
> organiser en tri automatique ou manuel les types.
Exemple : module "Appels"
La liste "Afficher un type d'appel" (1) vous permet d'afficher l'ensemble des appels (tous) ou bien un type d'appel.
Pour modifier ou ajouter des types :
> Cliquez sur le bouton crayon (2) du champ type directement depuis la fiche d'édition.
L'inspecteur de gestion s'ouvre.
Le principe est le même que pour les catégories.
Vous pouvez :
> Ajouter un nouveau type. (1)
> Supprimer un type. (2)
> Renommer un type. (3)
> Trier les types automatiquement ou manuellement. (4)
