Ce module vous permet de :
>
gérer toutes vos commandes fournisseurs.
Par défaut, mag-i a défini 1 "catégorie" dans ce module :
> Bon de commande
Vous pouvez renommer ou désactiver la catégorie de ce module.
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle catégorie dans ce module
> Pour en savoir plus : voir les catégories et les types
> Cliquez sur le pictogramme "Commandes" dans la barre des modules.
La vue liste du module "Commandes" s'ouvre.
Le module possédant une seule catégorie :
> "Bon de commande est automatiquement sélectionné.
Pour créer une fiche "Bon de commande " :
> Cliquez dans la palette d'outils sur le pictogramme "Créer une fiche".
> Ou "clic bouton droit souris" ou "ctrl clic" directement sur la vue liste.
> Puis "Créer une fiche".
> Ou utilisez le raccourci clavier ⌘N
> Ou le menu : "Fichier" > "Nouveau".
La fiche d'édition d'un nouveau bon de commande s'ouvre sur l’onglet "Informations".
Les données saisies sont enregistrées directement dans la base de données.
Il n'est pas nécessaire d'enregistrer manuellement la fiche.
Important :
Toutes les fiches d’édition des modules peuvent être personnalisées.
Vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer des champs.
Voir personnalisation
> Saisissez un titre. (1)
> La "Catégorie" est automatiquement remplie, ici "Bon de commande". (2)
> Saisissez le fournisseur ou sélectionnez-le dans la liste. (3) Le pictogramme "oeil" permet d'afficher la fiche du commercial. (4)
> Saisissez le nom du commercial à l’origine du devis ou sélectionnez-le dans la liste. (5) Le pictogramme "oeil" permet d'afficher la fiche du commercial. (6)
> Choisissez l'état. (7) Vous pouvez ajouter / modifier / supprimer des états en cliquant sur le crayon. (8)
> Précisez le degré d'urgence. (9)
> Renseignez la date de livraison. (10)
> La date de création du bon de commande est créée automatiquement (11) - Elle ne peut pas être modifiée.
> Le numéro du devis est implémentée automatiquement. (12) Pour paramétrer vos numéros de devis > Fichier > "Préférences" > "Numéros Auto".
> Vous pouvez établir un bon de commande pour le compte d'une société ou d'un contact (personne physique). (13)
Ici "Société". Choisissez la société dans la liste (14) si sa fiche a été préalablement renseignée ou bien tapez les coordonnées.
Le pictogramme "oeil" permet d’ouvrir la fiche d’édition de la société (si elle existe). (15)
Pour remplir votre bon de commande :
> cliquez sur le bouton "+". (1)
> Sélectionnez "Ajouter une entrée". (2)
> Renseignez la ligne qui s’affiche en double cliquant dans les champs (caractères en noir).
ou
Si vous avez préalablement rempli le module offre, vous pouvez ajouter une offre liée :
> Cliquez sur le bouton "+". (1)
> Rentrez la référence de votre offre dans la colonne référence. (3)
La ligne se remplit automatiquement.
Le pictogramme lien à gauche du tableau indique que l’offre est liée. (4)
ou
Vous pouvez glisser / déposer directement vos offres à l’aide de l'inspecteur de sélection rapide : (5)
> Pour l’ouvrir, cliquez sur le pictogramme de l’inspecteur de sélection rapide. (6)
> Cliquez sur le pictogramme "offres". (7)
> Sélectionnez "services". (8)
> Sélectionnez une offre et glissez-la directement dans votre devis. (9)
Pour créer des lignes de titres : (10)
> Cliquez sur le bouton "+". (1)
> Sélectionnez "Ajouter un titre". (10)
> Double cliquez dans le champs "nouveau titre" et saisissez votre texte. (11)
Remarque :
Vous pouvez saisir une remise par ligne.
> Choisissez les colonnes à afficher en cliquant sur le bouton crayon. (1)
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles colonnes dans le tableau, ni modifier les intitulés.
> Modifiez le nombre de taxes à afficher pour un bon de commande spécifique.(2)
Le bandeau orange met en exergue les informations importantes.
C’est le montant total de votre commande.
Sur ce total, vous pouvez indiquer une remise globale accordée par votre fournisseur (1),
et / ou un escompte (2) :
> saisissez un montant ou un %.
> Le calcul est automatique.
"Règlements" (3) vous permet de saisir un règlement que vous auriez régler à votre fournisseur.
****ATTENTION CETTE OPÉRATION EST IRRÉVERSIBLE, ELLE BLOQUE LE BON DE COMMANDE****
Après l’opération, seuls la modification de l’état, l’ouverture de pièces associées et la modifcation des règlements du bon de commande sont possibles.
Pour saisir un règlement :
> Cliquez sur le bouton "+"
La fenêtre de saisie du règlement s'ouvre.
> Saisissez le montant du règlement reçu, dans notre exemple 350 euros. (1)
Le champ est formaté, vous pouvez saisir simplement le chiffre 350 sans espace, sans la monnaie.
Le champ se formatera automatiquement avec la monnaie et les séparateurs du système.
> Indiquez le mode de paiement. (2)
> Renseignez un memo. (3)
> Puis choisissez la date de règlement. (4)
> Validez en cliquant sur le bouton "OK"
> Le règlement apparaît dans la fenêtre "Règlements". (1)
> Vous pouvez modifier le règlement en cliquant sur le crayon. (2)
Vous pouvez associer tous types de fichiers :
> Cliquez sur le picto pièces associées "+". (1)
> Parcourez votre ordinateur pour aller chercher votre fichier.
Pour ajouter plusieurs fichiers :
> Cliquez sur le "+" à droite de la fenêtre. (2)
Pour supprimer un fichier liée :
> Cliquez sur l’un des pictos "-".(3)
Un clic sur l’icône du fichier lié lance l'application d’origine.
Important :
Les fichiers sont liés, pas importés dans mag-i.
Si vous déplacez le fichier, le lien est perdu.
Nous vous conseillons de créer sur votre disque dur un espace spécifique pour mag-i dans lequel vous glisserez et organiserez l'ensemble des fichiers liés.
Pensez à sauvegarder ce dossier.
Vous pouvez ajouter des commentaires ou des mots clés pour retrouver rapidement votre fiche à l’aide du moteur de recherche.
>
Cliquez sur le bouton "+" (1)
>
et saisissez votre texte en double cliquant directement dans le tableau. (2)
Pour supprimer un mot clé ou un commentaire :
> Sélectionnez votre texte dans le tableau.
>
Puis cliquez sur le bouton "-". (3)
L'onglet historique indique les modifications génériques effectuées sur la fiche.
Fermez la fiche d'édition :
> cliquer sur le bouton rouge
> ou utiliser le raccourci clavier ⌥⌘W
La fiche bon de commande créée apparaît dans la liste.
À partir de la vue liste :
> Sélectionnez un bon de commande dans la liste.
>
"clic bouton droit souris" ou "ctrl clic" directement sur la vue liste.
> Choisissez "Imprimer la/les pièce(s) sélectionnée(s)".
> La fenêtre "Imprimer" s'ouvre.
Avant de lancer l'impression il faut choisir un gabarit :
> Cliquez sur le bouton d'ouverture des options.
> Les options apparaîssent.
> Choisissez le gabarit d'impression en cliquant sur la liste déroulante "Gabarit".
> Le bon de commande s'affiche dans la fenêtre de prévisualisation (1)
> Vous pouvez gérer l'affichage des colonnes dans votre devis (2)
> Vous pouvez visualiser ou envoyer au format PDF votre devis (3)
> Ou bien directement lancer votre impression (4)
