Vous pouvez importer dans mag-i vos contacts et sociétés.
Dans mag-i vous pouvez importer des données dans les composants de type :
> Texte
> bouton liste
> lien Carnet adresse
> Composant lié société
Prenons la fiche d'édition d'une société.
Vous pouvez importer des informations dans tous les champs sauf le tableau "Chiffres d'affaire de la société".
mag-i permet de créer des relations entre des fiches sociétés et contacts par exemple.
Prenons l'exemple d'un fichier contact au format CSV avec les champs suivants (Civilité, Prénom, Nom, Fonction, Société, email, Telephone, Rue, CP, Ville).
Partons du principe que la société et le contact ont la même adresse, le même téléphone.
Lors de l'import de contact, mag-i peut créer la fiche société d'un contact et lier ce contact à la société.
Ou alors si la société est existante, lier le contact directement à la fiche société.
Par contre pour préserver les données de fiche société, mag-i ne remplira pas automatiquement l'adresse de la société dans le cas de la création d'une fiche société.
Nous suggérons donc d'importer la société avec les champs commun (Société, Telephone, Rue, CP, Ville).
puis d'importer les contacts avec l'ensemble des champs.
mag-i va détecter la société précédemment créer et lier le contact à la fiche.
Vous retrouverez alors le contact dans le le tableau contact de la société et la société dans le champ relationel société du contact.
Pour importer :
> menu Fichier > Importer > "Contacts / Sociétés format CSV...".
> une fenêtre d'alerte apparaît.
Vous devez fermer les applications mentionnées.
> cliquez sur "Continuer" .
La fenêtre d'import s'ouvre.
> Cliquez sur ouvrir pour choisir votre fichier CSV. (1)
> Renseignez le séparateur - la virgule "," pour un CSV Numbers ou Tables / un point virgule ";" pour un CSV Excel ou CIEL.
Par défaut la "," est renseignée.
> Les entêtes de colonne des "Champs à importer" apparaîssent. (2)
> Choisissez le module et la catégorie de destination. (3)
> Choisissez les champs à faire correspondre dans mag-i (en cliquant sur les listes déroulantes). (4)
Si vous ne choisissez rien en correspondance, le champ du fichier CSV sera ignoré.
> Lancez l'import en cliquant sur le bouton importer. (5)
> Pendant le processus, une barre de progression et un chiffre vous indique le nombre d'entrées importées.
> À la fin du procesus un message vous indique que l'opération c'est bien déroulée.
