Ce module vous permet de :
>
créer votre grille de tarifs,
> gérer les services et/ou produits que vous vendez.
Vous pourrez ainsi créer rapidement vos devis en glissant / déposant vos offres directement.
>>>
depuis l'inspecteur de sélection rapide (menu "Fenêtres > Ouvrir / Fermer la sélection rapide des offres")
>>> ou en tapant la référence dans l’onglet désignation de vos devis.
Par défaut, mag-i a défini 2 "catégories" dans ce module :
> Services
> Produits
Vous pouvez renommer ou désactiver les catégories de ce module.
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle catégorie dans ce module
> Pour en savoir plus : voir les catégories et les types
> Cliquez sur le pictogramme "Offres" dans la barre des modules.
La vue liste du module "Offres" s'ouvre.
Choisissez votre catégorie :
> Cliquez sur le bouton liste "catégorie".
> Cliquez sur "Services".
Pour créer une fiche offres de services :
> cliquer dans la palette d'outils sur le pictogramme "Créer une fiche".
> Ou "clic bouton droit souris" ou "ctrl clic" directement sur la vue liste.
> Puis "Créer une fiche".
> Ou utilisez le raccourci clavier ⌘N
> Ou le menu : "Fichier" > "Nouveau".
La fiche d'édition d'une nouvelle offre de services s'ouvre sur l’onglet "Détails".
Les données saisies sont enregistrées directement dans la base de données.
Il n'est pas nécessaire d'enregistrer manuellement la fiche.
Important :
Toutes les fiches d’édition des modules peuvent être personnalisées.
Vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer des champs.
>
Voir personnalisation
> La "Catégorie" est automatiquement remplie, ici "Services". (1)
> Créez une référence pour appeler facilement une offre dans devis, factures, avoir, bon de commande. (2)
> Saisissez la désignation. (3)
> Le numéro de compte est automatiquement créé (4). Vous pouvez le modifier en cliquant sur le crayon. (5)
À savoir : Le numéro de compte est un numéro comptable qui servira à alimenter le module comptabilité et / ou l'export en comptabilité
> Choisissez la base en cliquant sur le bouton liste (6). Vous pouvez compléter la liste en cliquant sur le crayon. (7)
> Saisissez, si vous le souhaitez, un descriptif. (8)
> Indiquez le coût unitaire. (9)
> Ajoutez votre marge de négociation (10) - soit le montant, soit le pourcentage ; l'autre champ se calculera automatiquement.
> Vous obtenez le prix de vente Unitaire HT de votre service. (11)
> Ajoutez la ou les taxes nécessaires en cliquant sur le bouton "+" (12) puis choisissez dans la liste des taxes - ici la TVA à 19,6% - que vous aurez préalablement configurée dans la palette de gestion des taxes.
Le nombre de taxes n’est pas limité.
Les données saisies sont enregistrées directement dans la base de données.
Il n’y pas de bouton "enregistrer".
Vous pouvez ajouter des commentaires ou des mots clés pour retrouver rapidement votre fiche à l’aide du moteur de recherche.
>
Cliquez sur le bouton "+" (1)
>
et saisissez votre texte en double cliquant directement dans le tableau (2).
Pour supprimer un mot clé ou un commentaire.
>
sélectionnez votre texte dans le tableau.
>
Puis cliquez sur le bouton "-". (3)
L'onglet historique indique les modifications génériques effectuées sur la fiche.
Pour fermer la fiche d'édition :
> cliquez sur le bouton rouge
> ou utilisez le raccourci clavier ⌥⌘W
La fiche offre créée apparaît dan la liste.
Vous pouvez également créer votre offre directement en cliquant sur le menu d'acccès rapide (flèche noire) :
>
Sélectionnez "Créer une offre Services ".
Dans la catégorie produits vous pouvez créer les produits que vous achetez puis revendez à vos clients.
Vous ne pouvez pas gérer de stocks.
